1.4 万亿巨无霸 揭秘平安的创投版图

  外汇天眼APP讯 : 中国平安即将进入下一个时代。

  投资界(ID:pedaily2012)消息,数日前,中国平安披露第十一届董事会第十五次会议公告,中国平安董事会同意马明哲个人提出的辞去首席执行官职务的请求,姚波则出任公司联席首席执行官(Co-CEO)。

1.4 万亿巨无霸 揭秘平安的创投版图

  至此,65 岁的马明哲正式退出一线。掌舵 32 年,马明哲将平安从一个 13 人的小团队发展至如今超 34 万人员规模、市值超 14000 亿的巨无霸,堪称传奇。

  从保险起家,平安已筑起一个金融帝国,其投资版图也十分庞大。十余年间,中国平安驰骋投资圈,不但直接投资了字节跳动、宁德时代、汽车之家、滴滴出行等明星企业,还低调地成为了红杉资本、达晨财智、启明创投、东方富海等一线创投机构的出资人,这个超级巨无霸的边界似乎一望无际。

  从保险起家,打造 14000 亿巨无霸

  中国商界有三马,为人所熟知的马化腾,马云,另外一位便是马明哲。

  马明哲祖籍吉林,1955 年出生于广东,初中毕业就踏入社会,当过工人,身上带着深厚的时代印记。他用 32 年缔造了一个数万亿的金融帝国,也经历了常人不曾经历的风浪。

  1983 年,他在深圳蛇口,供职于劳动人事处,遇到了人生的第一个贵人:时任招商局集团副董事长、蛇口工业区创办人袁庚。

  在袁庚的支持下,马明哲想做商业险的提议得以落地。1988 年 5 月 27 日,由央行批准、中国工商银行(51%)和招商局蛇口工业区有限公司(49%)共同出资设立的 “ 平安保险 ” 公司在深圳蛇口正式开业。这是中国第一家股份制、地方性保险公司,32 岁的马明哲成为了平安保险的董事总经理。

  当时的平安只是一家很小的公司,员工很少,算上马明哲一共只有 13 个人。但麻雀虽小,五脏俱全,在大股东工行的支持下,13 个人共同努力,平安保险成立的第一年就营收 418 万元,利润 190 万。

  随后,中国金融业开始进入分业改革阶段。马明哲认为综合金融是未来趋势,为此顶住无数压力,到处找人沟通,也忍受了被停止开设机构的巨大压力,苦熬 8 年,终于等来了综合金融的尝试机会。

  当时就有反对的声音:现在的保险业务这么好,综合金融政策难度大,我们为什么要做?但在马哲明看来,人们的时间越来越宝贵,他们需要一种能省时省力,多元化、个性化、一站式的服务,而这些只有综合金融能够做到。

  2008 年,是平安和马明哲最为悲情的一年。美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球,平安也流年不利:先是在股市上提出巨额再融资,被认为是压垮 A 股市场的最后一根稻草,市场一泻千里;此后,马明哲在上一年按照董事会制定的计划所领的奖金被认为是 “ 天价薪酬 ”,即使其后连续两年放弃薪酬,口水讨伐也无法平息;到了 10 月,平安投资比利时富通集团,由于比利时政府处置金融海啸时惊慌失措,导致公司整体肢解,令投资损失 200 亿元,相当于当时一年的利润。

  据报道,当时马明哲晚上要靠三片安眠药才能入睡,那是他精神上最受打击的时候。

  经过了风浪的洗礼,从 2008 年后,平安迅速崛起:在综合金融的道路上一往无前,并且具备普遍意义上的 “ 金融全牌照 ”(银行、证券、期货、保险、基金、信托、租赁),还成功地吞并了三家银行(深圳商业银行、东亚银行、深发展银行),一度震惊业界。

  成立 32 年,从保险发家,中国平安如今是国内金融牌照最齐全的金融服务集团,最新市值超 14000 亿元。

  管理超 1000 亿元,出手超 300 次

  相较于声势浩大的集团本身,中国平安在投资业务上尤为低调,在坊间一度鲜为人知。

  投资界了解到,中国平安集团分别于 2012 年和 2016 年成立了平安创新投资基金(“ 平安创投 ”)和平安资本有限责任公司(“ 平安资本 ”),资金管理规模已超 1000 亿元人民币

  其中,平安创投由马明哲亲自率队,投下 10 亿元人民币布局金融科技、消费、医疗健康、汽车等互联网 TMT 领域,重点在中后期和上市公司 PIPE 投资。而平安资本的前身事实上正是平安信托直接股权投资平台,目前拥有一支 80 人的募投管退团队,主要投资有成熟商业模式和很大发展空间的行业领先企业

  2019 年底,平安资本成功募集完成了消费科技基金 2 期,总规模超 55 亿元人民币。背后 LP 阵容强大,包括知名母基金、政府引导基金、保险公司、校友捐赠基金、诸多民营企业和企业家等投资人的支持。此外,中金资本、工商银行、光大控股母基金、北大方正人寿、北京大学教育基金、恒永资本等机构也参与投资了该基金。

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