免费研报精选:“科技、消费”是不变的核心主线 光刻胶市场空间巨大!(附股)

免费研报精选:“科技、消费”是不变的核心主线 光刻胶市场空间巨大!(附股)】今日(5月25日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初股指急挫之后,又迅速回拉,随后股指震荡反复,早盘整体维持震荡盘整态势。从盘面上来看,光刻胶、食品饮料、汽车整车等板块表现强势,结构性机会仍存。浙商证券分析,上百亿市场空间将到来。根据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍,约55亿元。

  今日(5月25日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初股指急挫之后,又迅速回拉,随后股指震荡反复,早盘整体维持震荡盘整态势。从盘面上来看,光刻胶、食品饮料、汽车整车等板块表现强势,结构性机会仍存。

  浙商证券建议,投资者重点围绕“科技、消费”两大领域。我们看好受益于“扩内需”的“消费,尤其是具备一定必需消费品属性的”医药生物、农林牧渔、食品饮料“等行业;另一方面,我们建议投资者布局受益于技术进步以及国家战略资源投入的科技创新板块,如”电子、电气设备、计算机、通信等板块。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】光刻胶

  浙商证券分析,1、中低端产品首先形成突破:国内面板光刻胶与中低端半导体光刻胶已经实现技术突破并逐步形成产能。2、中高端产品技术逐渐成熟:在各项国家政策与“02 专项”等扶持项目的支持下,中国企业在中高端半导体光刻胶领域也取得了显著进展。3、上百亿市场空间将到来:根据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍,约55亿元。届时世界面板产能持续向中国转移,国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。

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  【主题二】食品饮料

  东吴证券表示,在疫情尚未完全结束的情况下,国内消费、旅游等行业的回暖证明了内需韧性,预计随疫情转好管控放松下,消费边际改善将持续延续,至端午节前后各主要消费场景复苏将利好白酒、食品企业终端动销。同时,当前三、四线城市消费市场空间较大,截至18年,农村网民数量仅2亿左右,人口渗透率为不足40%,预计未来电商渠道将逐步成为各企业的重要补充,下沉市场中的消费潜能或加速释放。我们认为消费动能在减税降费和提高居民消费意愿基础上将继续复苏,板块基本面确定性突出。

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  【主题三】汽车整车

  华西证券认为,新能源汽车行业长短期趋势向好,行业优质供应商将受益。同时,看好三大产业链机遇以及充电设施与运营的增长空间:1、特斯拉产业链;2、宁德时代产业链;3、LG化学动力电池产业链。

  此外,充电桩是新基建领域之一,充电基础设施的不断完善将与新能源汽车推广形成优势互补、实现协同发展,充电痛点的解决将推动新能源汽车普及,而新能源汽车保有量的增长也将促进充电桩使用效率提升、刺激投资规模加大。我们预计充电桩有望进入建设大年,设备商及运营迎来较好发展机遇。

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  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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